Tale of the Nine Tailed 1938

Lee Yeon (Lee Dong- Wook) se ve envuelto en un caso inesperado que lo lleva a viajar en el tiempo hasta el año 1938. Allí, Lee Yeon se encuentra nuevamente con Ryu Hong Joo (Kim So Yeon). Alguna vez fue el espíritu guardián de una montaña en el oeste, pero en 1938 es propietaria del mejor restaurante de alta gama, Myoyeongak, en la ciudad capital de Gyeongseong. Cuando Ryu Hong Joo conoció a Lee Yeon por primera vez, estaba fascinada con él, pero no podía tenerlo. Ahora, lo vuelve a encontrar y siente emoción. Lee Yeon también conoce a su hermano menor, Lee Rang (Kim Bum).

Mientras tanto, Cheon Mu Young (Ryoo Kyung Soo) solía ser un espíritu guardián de una montaña en el este y solía ser amigo de Lee Yeon y Ryu Hong Joo. Un caso llevó a Cheon Mu Young a volverse hostil hacia él. Lee Yeon lucha por volver al presente donde vive su ser querido.